10. toukokuuta 2019 Trumpin hallinto nosti virallisesti 10 prosentin § 301 -rangaistuksen 200 miljardin dollarin tuonnille Kiinasta 25 prosenttiin.Aiemmin tällä viikolla presidentti Trump uhkasi twiittillään edelleen määräävänsä rangaistustullin kaikelle Kiinasta tulevalle tuonnille, mukaan lukien vaatteet ja muut kuluttajatuotteet.USA:n ja Kiinan kiihtyvä tullisota on herättänyt uutta huomiota Kiinan näkymiin vaatteiden hankintakohteena.Erityisen huolestuttavaa on myös se, että rankaisevat tariffit johtavat hintojen nousuun Yhdysvaltain markkinoilla, mikä vahingoittaa sekä muotikauppiaita että kuluttajia.
Käyttämällä EDITEDiä, muotiteollisuuden big data -työkalua, tämän artikkelin tarkoituksena on tutkia, kuinka yhdysvaltalaiset vaatekauppiaat mukauttavat hankintastrategiaansa "Made in China" -tuotteelle vastauksena tullisodan vuoksi.Erityisesti yli 90 000 muotikauppiaan ja heidän 300 000 000 vaatekappaleensa reaaliaikaisten hinnoittelu-, varasto- ja tuotevalikoimatietojen yksityiskohtaisen analyysin perusteella varastoyksikön (SKU) tasolla, tämä artikkeli tarjoaa lisätietoa siitä, mikä on Yhdysvaltojen vähittäismarkkinoilla tapahtuu enemmän kuin makrotason kauppatilastot voivat tyypillisesti kertoa meille.
Kolme havaintoa ovat huomionarvoisia:
Ensinnäkin yhdysvaltalaiset muotimerkit ja vähittäiskauppiaat ostavat vähemmän Kiinasta, etenkin määrällisesti.Itse asiassa sen jälkeen, kun Trumpin hallinto käynnisti Section 301 -tutkimuksen Kiinaa vastaan elokuussa 2017, yhdysvaltalaiset vaatekauppiaat olivat alkaneet sisällyttää vähemmän "Made in China" -tuotteita uusiin tuotetarjouksiinsa.Erityisesti äskettäin markkinoille tuotujen "Made in China" -vaatteiden SKU:iden määrä oli laskenut merkittävästi vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 26 758 SKU:sta vain 8 352 SKU:hun vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä (kuva yllä).Samaan aikaan yhdysvaltalaisten vaatekauppiaiden uudet tuotetarjoukset, jotka on hankittu muilta maailman alueilta, pysyvät vakaina.
Makrotason kauppatilastojen mukaisesti Kiina on kuitenkin edelleen suurin yksittäinen vaatetoimittaja Yhdysvaltain vähittäismarkkinoilla.Esimerkiksi niille vaatteiden SKU:ille, jotka tuotiin äskettäin Yhdysvaltojen vähittäismarkkinoille tammikuun 2016 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana (viimeisimmät saatavilla olevat tiedot), "Made in Vietnam" -tuotteen SKU:iden kokonaismäärä oli vain kolmasosa "Made in China" -tuotteesta. Kiinan vertaansa vailla oleva tuotanto- ja vientikapasiteetti (eli Kiinan valmistamien tuotteiden laajuus).
Toiseksi, vaatteet "Made in China" ovat tulossa kalliimmiksi Yhdysvaltain vähittäismarkkinoilla, mutta ovat silti yleisesti ottaen kilpailukykyisiä.Vaikka Trumpin hallinnon § 301 -toimi ei ole kohdistettu suoraan vaatetuotteisiin, Kiinasta hankittujen vaatteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta Yhdysvaltain markkinoilla on silti noussut tasaisesti vuoden 2018 toisesta neljänneksestä lähtien. Erityisesti vaatteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta ”Made Kiinassa” on noussut merkittävästi vuoden 2018 toisen neljänneksen 25,7 dollarista yksikköä kohden 69,5 dollariin yksikköä kohden huhtikuussa 2019. Tulos osoittaa kuitenkin myös, että “Made in China” -vaatteiden vähittäismyyntihinta oli edelleen alhaisempi kuin muilta alueilta hankittujen tuotteiden hinta maailmasta.Varsinkin "Made in Vietnam" -vaatteet kallistuvat myös Yhdysvaltojen vähittäismarkkinoilla - mikä osoittaa, että kun enemmän tuotantoa siirtyy Kiinasta Vietnamiin, Vietnamin vaatteiden tuottajat ja viejät kohtaavat kasvavia kustannuspaineita.Vertailun vuoksi: "Made in Cambodia" ja "Made in Bangladesh" hintamuutos pysyi samana ajanjaksona suhteellisen vakaana.
Kolmanneksi yhdysvaltalaiset muotikauppiaat muuttavat Kiinasta ostamiaan vaatteita.Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, yhdysvaltalaiset vaatekauppiaat ovat hankkineet Kiinasta vähemmän alhaisemman lisäarvon tuottavia perusmuotituotteita (kuten toppeja ja alusvaatteita), mutta kehittyneempiä ja korkeamman lisäarvon vaateluokkia (kuten mekkoja ja päällysvaatteita) Kiinasta lähtien. 2018. Tämä tulos heijastaa myös Kiinan jatkuvia ponnisteluja viime vuosina päivittääkseen vaatteiden valmistussektoriaan ja välttääkseen pelkkää hintakilpailua.Muuttuva tuoterakenne voi myös olla tekijä, joka vaikutti "Made in China" -tuotteen keskimääräiseen vähittäismyyntihintaan Yhdysvaltain markkinoilla.
Toisaalta yhdysvaltalaiset vähittäiskauppiaat omaksuvat hyvin erilaisen tuotevalikoimastrategian Kiinasta hankituille vaatteille verrattuna muihin maailman alueisiin.Kauppasodan varjossa yhdysvaltalaiset vähittäiskauppiaat voivat nopeasti siirtää tilauksia Kiinasta muille toimittajille perusmuotitavaroiden, kuten toppien, alaosien ja alusvaatteiden, hankintaan.Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vaihtoehtoisia hankintakohteita kehittyneemmille tuoteryhmille, kuten asusteisiin ja päällysvaatteisiin, on paljon vähemmän.Ironista kyllä, siirtyminen Kiinasta kehittyneempiin ja korkeamman lisäarvon tuotteisiin voi tehdä yhdysvaltalaisista muotibrändeistä ja vähittäiskauppiaista entistä haavoittuvampia tullisodalle, koska vaihtoehtoisia hankintakohteita on vähemmän.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tulokset viittaavat siihen, että Kiina säilyy lähitulevaisuudessa yhdysvaltalaisten muotimerkkien ja vähittäiskauppiaiden tärkeänä hankintakohteena riippumatta Yhdysvaltain ja Kiinan välisen tullisodan skenaariosta.Samaan aikaan meidän pitäisi odottaa, että yhdysvaltalaiset muotiyritykset jatkavat "Made in China" -vaatteiden hankintastrategiansa mukauttamista vastauksena tullisodan kärjistymiseen.
Postitusaika: 14.6.2022